Crea tu propio CRM con IA: el paso a paso
Los 7 pasos para armar un CRM a la medida de tu negocio usando IA, partiendo por la estructura y no por el código.
En este artículo
Un CRM no es más que una forma ordenada de saber a quién le estás vendiendo, en qué etapa va cada oportunidad y qué tienes que hacer mañana. Con IA puedes construir uno a la medida de tu negocio, pero solo funciona si partes por la estructura y no por el código.
Estos son los pasos, en el orden en que conviene hacerlos.
1Escribe tu proceso de venta en 5 a 7 etapas
Antes de abrir cualquier herramienta, anota por dónde pasa un cliente desde que te contacta hasta que te paga. Por ejemplo:
Contacto nuevo → Conversación → Cotización enviada → Negociación → Ganado / Perdido
Si tu proceso no cabe en una hoja, todavía no está listo para convertirse en sistema. Simplifica primero.
2Define tus datos mínimos
Casi todos los CRM de pymes parten con tres tablas:
- Clientes: nombre, empresa, teléfono, correo y de dónde llegó.
- Oportunidades: cliente, monto en CLP, etapa, fecha estimada de cierre y responsable.
- Actividades: oportunidad, tipo (llamada, reunión, correo), fecha y nota.
Resiste la tentación de agregar campos «por si acaso». Cada campo extra es algo que alguien tiene que llenar.
3Dibuja las pantallas, primero en el celular
Con papel y lápiz basta. Necesitas tres pantallas para partir: el tablero de oportunidades por etapa, la ficha del cliente con su historial y un formulario rápido para crear una oportunidad. Dibújalas pensando en el celular, porque ahí es donde las vas a usar entre reuniones.
4Elige herramientas simples y conocidas
Una IA de pago (Claude Pro o ChatGPT Plus), una forma de que trabaje directo con tus archivos (Claude para escritorio con Desktop Commander, o la app de Codex) y una cuenta gratis de GitHub para guardar el código y su historial. No necesitas la tecnología más nueva: necesitas algo que la IA conozca bien y que puedas mantener tú.
5Pídele a la IA por partes, en orden
Primero la base de datos, después el ingreso de usuarios y luego una pantalla a la vez. En cada pedido entrega contexto: qué es el proyecto, qué existe ya y qué quieres ahora. Guarda ese contexto en un archivo dentro del repositorio para no repetirlo cada vez.
Error común: empezar con «hazme un CRM completo». La IA te entregará mucho código que no entiendes y que no vas a saber continuar.
6Prueba con datos reales durante una semana
Carga 10 clientes y 10 oportunidades verdaderas y úsalo todos los días. Lo que te moleste es tu siguiente tarea; lo que nunca uses, sácalo.
7Recién ahí, suma usuarios y permisos
Cuando el flujo funcione para ti, define quién ve qué: quién puede borrar, quién ve los montos y quién solo registra actividades. Agregar roles sobre una base ordenada es simple; hacerlo sobre algo improvisado, no.
